Notre rôle : vous accompagner et vous aider dans la gestion de votre patrimoine.
Nous définissons ensemble vos besoins et vos objectifs.
Nous procédons ensuite à un diagnostic personnalisé de votre situation patrimoniale, tant du point de vue personnel, que professionnel.
Suite à cette analyse, nous vous proposons deux types de conseils :
Le conseil patrimonial :
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Point sur votre situation civile, matrimoniale et patrimoniale, et ses implications
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Réorganiser et optimiser votre patrimoine en fonction de ses objectifs
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Transmettre/céder votre patrimoine personnel et professionnel
Le conseil en investissement :
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Créer et valoriser votre capital
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Optimiser votre fiscalité
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Mettre en place des revenus complémentaires immédiats ou pour la retraite
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Acquérir et financer un bien immobilier
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Notre indépendance à l'égard des fournisseurs et notre expertise des différents types d'investissements, nous permettent de sélectionner pour vous, en toute objectivité, les produits les plus performants du marché. |
Notre engagement : suivre l’actualité juridique et fiscale afin d’adapter, dans le cadre du suivi, les solutions choisies pour développer votre patrimoine. Nous vous assurons tout au long de notre collaboration : écoute, disponibilité et confidentialité.