ACTIF PATRIMOINE
cabinet de conseil en gestion de
patrimoine indépendant (CGPI), est situé
aux Ponts de Cé
(Angers Sud) dans le Maine et Loire.
Notre cabinet intervient auprès des
particuliers et des entreprises.
Nous établissons un diagnostic de votre
situation patrimoniale tant du point de
vue personnel que professionnel en
fonction de vos besoins et de vos
objectifs.
Suite à cette analyse nous vous
proposons deux types de conseil, le
conseil en investissement et le conseil
patrimonial
Le conseil en investissement qu’il soit
immobilier ou financier consiste à vous
accompagner dans:
La création de votre patrimoine
La valorisation de votre capital
La mise en place de revenus
complémentaires immédiats ou pour la
retraite (Perp, Madelin, SCPI, rentes
viagères, assurance vie, etc.)
L'acquisition, le financement d'un bien
immobilier
La défiscalisation
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Solution Conseil |
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Bilan de votre situation |
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Analyse |
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Stratégie patrimoniale |
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Suivi Patrimonial |
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Conseil et Investissement |
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Le conseil patrimonial c'est:
Prévoir : protéger votre famille, vos
proches, votre entreprises contre les
conséquences des accidents de la vie
(décès, invalidité, indemnités
journalières, rentes éducation, etc.)
Organiser : la transmission ou la
cession de votre patrimoine personnel et
professionnel
Optimiser sa fiscalité (IRPP, ISF) via
différents dispositifs : Scellier,
Girardin industriel, FIP ISF,
Robien, Demessine, Borloo, Location
Meublée Professionnelle (LMP), Location
Meublée Non Professionnelle (LMNP),
Monuments Historique, Malraux, etc.)
Bien sûr, chaque situation patrimoniale
étant particulière, nous élaborons des
stratégies personnalisées s'appuyant sur
l’ensemble de ces dispositifs.
Notre indépendance à l'égard des
fournisseurs et notre expertise des
différents types d'investissements nous
permettent de sélectionner pour vous, en
toute objectivité, les produits les plus
performants du marché.
Nous vous assurons tout au long de notre
collaboration, écoute, disponibilité, et
confidentialité.
Nous vous proposons également un suivi
patrimonial afin de vous offrir une
réactivité optimale face à l'évolution
de vos objectifs, et de l'environnement
juridique et économique.